El problema
Los clientes envían los documentos a trozos, en varios correos. El equipo controla a mano lo que falta y manda recordatorio tras recordatorio.
La solución
- Cada cliente recibe una lista con un enlace seguro para subir cada documento.
- Los recordatorios salen solos hasta que la lista está completa.
- El equipo ve una carpeta por cliente y recibe un aviso cuando está completa.
Qué cambia
Sin seguimiento manual ni correos de recordatorio.
El trabajo empieza antes, así que caben más clientes en temporada alta.
Los archivos llegan con nombre y en un solo sitio.
Costes
Usa el almacenamiento que quizá ya pagas, más una herramienta de automatización y la puesta en marcha.
Limitaciones
Los documentos sensibles requieren el almacenamiento, los permisos de acceso y los plazos de conservación adecuados, acordados antes de empezar.